Видео: Какво е Индекс S&P 500 2024, Юли
Както всички професионалисти, финансовите съветници могат да правят грешки, когато става дума за обслужване на клиенти. Доверието и удовлетвореността на клиентите обаче са особено важни в тази област. В крайна сметка, ако клиентът е недоволен от начина, по който някой борави с парите им, той много бързо ще отиде на друго място. Научете за начините, по които финансовите съветници могат да отстранят често срещаните недостатъци в обслужването на клиенти.
Осигурете по-широк достъп до информация
Често клиентите просто не разбират широчината на възможностите за инвестиране. Частните пазари вече не са запазени само за инвеститори със свръх висок капитал. Обучението на клиентите за опции за инвестиране чрез полезно съдържание ще им даде необходимите знания.
Обяснете предимствата на вашите технологични инструменти
Опитните консултанти имат достъп до нови технологии, които им позволяват да подобрят способността си да обслужват клиенти. Някои консултанти не обясняват на своите клиенти как тези инструменти биха им донесли количествени ползи.
Попитайте клиентите какво е новото
Започнете всяка среща, като питате клиента си какво е новото в живота му, дали финансовите му цели са се променили и какви са техните виждания за това дали действащите финансови стратегии действат. Подобна комуникация, в сравнение с предварително разработени стратегии, често води до много по-информиран вид и ефективни взаимоотношения.
Дайте му време: мъжете от 4-те зодиакални знака са особено срамежливи
Покажете как да се подигравате със себе си: как да развиете у детето чувство за хуморМомичето направи пиърсинг на ноктите: потребителите я осъдиха за толкова глупава идея
Предоставете обратна връзка с клиентите
Уверете се, че всеки имейл или контакт, който имате с клиентите си, е подходящ. Уверете се, че вашите контакти са персонализирани, подходящи, разбираеми и ефективни. Бъдете компетентен консултант, така че клиентите ви да знаят, че вашите съобщения са винаги важни и полезни.
Слушайте клиенти
Финансовите съветници винаги трябва да се вслушват в проблемите на своите клиенти в работата си и никога да не се опитват да представят свой собствен план. Консултантите трябва да обучават своите клиенти и да ги ангажират, създавайки взаимоотношения, в които те могат да ги водят, като отчитат интересите и целите на своите клиенти.
Разработете цялостен план за вашия клиент
Вместо цялостен поглед върху живота на клиента, някои консултанти се фокусират върху инвестиции или продукти, които могат да предложат, за да получат пари за тях. Проблемът в този случай е, че им липсва това, което е най-важно за клиента. Консултирането трябва да е холистична практика, а не ориентирана към продукти или инвестиции.
Дигитализация и виртуализация на услугите
Осигурете на клиентите възможност за подаване на документи онлайн. Освен това добавете гъвкавост към графика си (и премахнете бариерите, базирани на местоположението), като направите виртуалните срещи опция за всички клиенти.
Предвидете нуждите на клиентите
Обслужването на клиенти все повече разчита на индивидуален подход. Финансовите съветници (и други професионалисти) инвестират в технологии, които им помагат да разберат желанията, нуждите и поведението на своите клиенти, още преди този клиент да разбере какво иска.
Дръжте на първо място интересите на клиентите
Един от начините, по които някои консултанти, дори цели компании, не постигнат целта, е, че те не действат в интерес на своите клиенти. Необходимо е да се включи доверителен консултант, който е юридически отговорен да действа в най-добрия интерес на клиента през всички отношения. Това е ключът към прозрачните отношения с консултант и е важен елемент на финансовото планиране.
Открихте нарушение? Съобщаване на съдържание
